毛毛虫没破茧浅羡慕别的小生命都有妈妈的喂养和陪伴，除了食物，它一无所有。为了打探妈妈身在何方，它在树林里进行着爱的马拉松。
渐渐地，内心的愤恨咒转变成乖戾暴食，迁怒至生活的每一个角落，一时间它成为了树叶王国的大魔王。不过很快，一场突如其来的暴风雨改变了这一切，许多树叶被撕裂，树木被破坏，毛毛虫也因此到处寻找食物。
幸运的是，在即将饿死是时候，它忽然发现了三片绿叶近在咫尺，异常美味。还没等它靠近，叶子A大声哭叫：“不要吃我！我会疼死的！”叶子B见状便抖抖身体随风飘落。只有叶子C还保持原样，微笑地对它说：“吃吧！但是你要答应我，一定要好好向你的目标进军！”
然后？
然后故事就像毒苹果沉睡千年的童话一样，白雪公主般的毛毛虫再度睁开眼睛，看见美好的花朵在流泪，不禁抖抖羽翼吻了过去。